為什么韓國(guó)三大船企頻頻接單?
2021年第一季度,新造船市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁,韓國(guó)造船企業(yè)收獲頗豐。他們承擔(dān)了氣體船、箱船、油船等主要船型的大部分新船訂單,全球市場(chǎng)份額超過(guò)一半,領(lǐng)先于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。本文分析了韓國(guó)企業(yè)目前的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),進(jìn)一步觀(guān)察了韓國(guó)造船業(yè)未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)。
一、新造船市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁,韓國(guó)三大船企獲得豐厚
第一季度新造船市場(chǎng)強(qiáng)勁復(fù)蘇。
截至2021年3月27日,全球新造船市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁,根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù),新訂單965萬(wàn)修正總噸(CGT)、2731萬(wàn)載重噸(DWT),同比增長(zhǎng)135%和125%。成交的主力船型中,按CGT箱船貢獻(xiàn)最大,成交量占市場(chǎng)份額56.8%;油船和氣體船分別占比17.2%和10.2%。
按DWT箱船成交量仍排名第一,占49%;油船次之,份額達(dá)到30.7%;散貨船只有11.3%,對(duì)第一季度新船市場(chǎng)貢獻(xiàn)較低。
韓國(guó)三大船企瘋狂接單。
在主要造船國(guó)中,韓國(guó)造船企業(yè)取得了顯著成果,第一季度新訂單532萬(wàn)CGT、1739萬(wàn)DWT,同比增長(zhǎng)8.4倍和6.8倍,分別占據(jù)全球市場(chǎng)份額55.1%和63.7%。在船型方面,韓國(guó)造船企業(yè)除了沒(méi)有獲得散貨船外,油船、氣體船、箱船等主要船型的領(lǐng)先,市場(chǎng)份額分別達(dá)到79.8%、70.3%和57.3%。
現(xiàn)代重工(韓國(guó)造船海洋)、三星重工、大宇造船海洋三家船企承包了韓國(guó)新船訂單97.1其他韓國(guó)造船集團(tuán)的訂單占%2.9%。截至新聞發(fā)布日,三家船舶企業(yè)新交易總額達(dá)到119億美元;其中,三星重工勢(shì)頭最強(qiáng),接單總額約51億美元,年度目標(biāo)達(dá)到78億美元的65%;現(xiàn)代和大宇分別達(dá)到54億美元和18億美元,實(shí)現(xiàn)各自接單目標(biāo)的36%和23%。
韓國(guó)船逐漸形成差異化競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展格局。
從目前的手持訂單來(lái)看,現(xiàn)代重工擁有最強(qiáng)的綜合實(shí)力,擁有全球41%的氣體船舶訂單、26%的油輪訂單和16%的箱體船舶訂單。三星重工擁有全球23%的氣體船舶訂單、17%的箱體船舶訂單和8%的油輪訂單,更注重大型箱體船舶建設(shè)。它是近年來(lái)世界上手持超大型集裝箱船舶訂單最多的造船企業(yè)。大宇造船海洋擁有全球15%的氣體船舶訂單、10%的箱體船舶訂單和7%的油輪訂單,專(zhuān)注于氣體船舶建設(shè),承擔(dān)所有大型冰級(jí)船舶LNG運(yùn)輸船。
二、“低成本”“環(huán)保船”“政策支持”三板斧助韓企接單
原材料價(jià)格穩(wěn)定,給韓國(guó)企業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
雖然原材料上岸價(jià)格隨著國(guó)際市場(chǎng)的變化而上漲,但由于長(zhǎng)期協(xié)議等因素,韓國(guó)國(guó)內(nèi)船用鋼材價(jià)格基本保持不變。近三年來(lái),韓國(guó)船舶企業(yè)的船用鋼材采購(gòu)價(jià)格一直保持不變4000~4500即使今年價(jià)格上漲,元/噸的浮動(dòng)預(yù)計(jì)也將保持在4800元/噸左右。
相反,自去年以來(lái),我國(guó)船用鋼板價(jià)格大幅飆升;截至2021年3月下旬,6mm船板價(jià)格接近6000元/噸,20mm船板也接近5500元/噸,分別比2020年初增長(zhǎng)25%和29%,創(chuàng)下10年來(lái)的最高紀(jì)錄。只有一項(xiàng)鋼材成本,韓國(guó)企業(yè)至少比國(guó)內(nèi)船企節(jié)省10%,不計(jì)其他原材料價(jià)格差異的影響。更低的成本顯著提高了韓國(guó)船企在國(guó)際市場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。
雙燃料動(dòng)力等環(huán)保船舶增強(qiáng)了韓國(guó)企業(yè)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
韓國(guó)船企重視LNG雙燃料動(dòng)力技術(shù)的應(yīng)用對(duì)船舶主機(jī)、燃料儲(chǔ)存和供應(yīng)等配套系統(tǒng)有很高的要求,也從側(cè)面提高了船舶舶的價(jià)值。從2020年以來(lái)的交易訂單來(lái)看(船舶數(shù)量計(jì)),韓國(guó)船舶企業(yè)承擔(dān)了訂單46.2%的船舶使用雙燃料等環(huán)保動(dòng)力;在中國(guó)的訂單中,只有16.2%的船舶使用雙燃料動(dòng)力。韓企新造船舶的脫硫塔安裝比例也明顯高于中國(guó)船企。
大力的政策支持賦予了韓國(guó)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。
韓國(guó)政府最近發(fā)布了韓國(guó)綠色船舶中長(zhǎng)期規(guī)劃-“2030 Greenship-K推進(jìn)戰(zhàn)略。該計(jì)劃在新概念技術(shù)研發(fā)、政策財(cái)政支持、國(guó)內(nèi)新造船支持、標(biāo)準(zhǔn)制定等方面支持造船及配套企業(yè),努力在本輪全球綠色革命中領(lǐng)先。新的戰(zhàn)略措施進(jìn)一步顯示了韓國(guó)政府和社會(huì)各界全面支持造船業(yè)向綠色轉(zhuǎn)型的決心。
3.韓國(guó)政府和行業(yè)各界正在加快未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域的布局
研發(fā)環(huán)保船舶技術(shù)。
為確保造船業(yè)擁有世界領(lǐng)先的綠色造船技術(shù),韓國(guó)政府大力支持LNG動(dòng)力、電力、混合動(dòng)力(hybrid)支持和推進(jìn)混合燃料等低碳船舶技術(shù)、氫、氨等無(wú)碳船舶技術(shù)等一系列綠色船舶技術(shù)及配套設(shè)備的系統(tǒng)化、綜合性技術(shù)發(fā)展,努力實(shí)現(xiàn)2020年船舶溫室氣體減排20%至2025年40%,最終達(dá)到2030年減排70%的目標(biāo)。
建立試驗(yàn)應(yīng)用平臺(tái)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系。
韓國(guó)政府推動(dòng)各行各業(yè)建設(shè)試驗(yàn)評(píng)價(jià)設(shè)施,推進(jìn)多元化試驗(yàn)-基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目評(píng)價(jià),建設(shè)LNG、對(duì)氫、氨、生物燃料等混合燃料發(fā)動(dòng)機(jī)和燃料供應(yīng)裝置進(jìn)行測(cè)試和評(píng)價(jià)。
加快國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)入和國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā),一方面,從ISO、IEC篩選相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),將不同國(guó)家/地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)納入國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織,確保產(chǎn)品之間的兼容性和安全性;另一方面,制定國(guó)家試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),使研究成果盡快商業(yè)化,促進(jìn)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化,搶占國(guó)際市場(chǎng)。
加快綠色船舶驗(yàn)證和推廣。
韓國(guó)政府計(jì)劃建設(shè)示范船舶和多用途海上實(shí)驗(yàn)平臺(tái),驗(yàn)證環(huán)境技術(shù)LNG加注專(zhuān)用船,LNG-氨混合燃料推廣10艘以上環(huán)保新技術(shù)實(shí)驗(yàn)示范船舶,通過(guò)新建或改造建設(shè)4個(gè)以上海上實(shí)驗(yàn)平臺(tái)。
同時(shí),加快綠色船舶的推廣,優(yōu)先考慮公務(wù)船舶LNG動(dòng)力、混合動(dòng)力等商業(yè)技術(shù)已提前向綠色船舶過(guò)渡,并逐步向商業(yè)船舶推廣。到2030年,計(jì)劃將所有現(xiàn)有的388艘官方船舶轉(zhuǎn)換為環(huán)保船舶。
建立服務(wù)綠色船舶運(yùn)營(yíng)的生態(tài)系統(tǒng)。
韓國(guó)政府計(jì)劃出臺(tái)一系列政策保障措施,制定制造經(jīng)營(yíng)綠色船舶及配套設(shè)備的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證制度和安全標(biāo)準(zhǔn),確保新技術(shù)的快速應(yīng)用,取得商業(yè)成果。
建立綠色船舶運(yùn)營(yíng)大數(shù)據(jù)系統(tǒng),建立數(shù)據(jù)支持中心,分析驗(yàn)證溫室氣體和空氣污染物排放,進(jìn)行船舶遠(yuǎn)程診斷和預(yù)測(cè),確保國(guó)家統(tǒng)計(jì)管理的準(zhǔn)確和安全運(yùn)行。促進(jìn)綠色船舶運(yùn)營(yíng)專(zhuān)業(yè)人員的培訓(xùn),建立新的環(huán)保船舶運(yùn)營(yíng)管理教育項(xiàng)目,引入資格證書(shū)制度,促進(jìn)專(zhuān)業(yè)人員的培訓(xùn)和業(yè)務(wù)量的提高。
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