達飛海運將出售到期債務(wù)進行再融資
由于新冠疫情給經(jīng)濟帶來的影響,全球最大的航運公司之一的CMA CGM不得不推遲了醞釀已久的公司債務(wù)融資計劃。不過就在剛剛,CMA CGM突然宣布:將出售5.25億歐元(6.193億美元)的2026年到期的優(yōu)先無抵押債券,為其明年1月份到期的債務(wù)進行再融資。

據(jù)悉,所得款項將用于與所有可用現(xiàn)金一起贖回其所有未償還的7.75%優(yōu)先債券。優(yōu)先債券將于2021年1月到期。并且,新票據(jù)將在公司所有現(xiàn)有和未來的優(yōu)先債務(wù)的支付權(quán)中享有同等地位。
法國巴黎銀行(BNP Paribas? SA)和匯豐控股有限公司(HSBC Holdings? Plc)是此次發(fā)行的全球協(xié)調(diào)機構(gòu),此次優(yōu)先債券投資機會將于10月13日開始,預(yù)計將在本周末結(jié)束。
其實早在今年3月初,CMA CGM就曾與投資者討論過開始為其債務(wù)進行再融資,但新冠疫情的爆發(fā)破壞了其計劃。該公司的債券大幅下跌,但在5月份強勁復(fù)蘇,當時它獲得了10.5億歐元的財政支持貸款,其中70%由法國政府支持。
根據(jù)最新的第二季度財報,CMA CGM調(diào)整后的凈債務(wù)約為171億美元。自從CMA CGM獲得法國政府70%資金支持及滿意的財務(wù)報告后,穆迪(Moody)對公司的前景改為樂觀態(tài)度,前有政府加持,后有該公司增加了約10億美元的流動性資金。
CMA CGM公司表示:“在運量和運費的雙重推動下,航運市場的強勁勢頭應(yīng)該能讓該集團進一步大幅提高第二季度的利潤率?!?
無獨有偶,CMA CGM這一融資舉措其實不足為奇。
早在2019年,CMA CGM就為面臨的200億美元債務(wù)和流動性問題而發(fā)愁。
全球評級機構(gòu)穆迪(Moody's)曾下調(diào)了CMA CGM的評級,從B1下調(diào)至B2,原因是該公司的流動性資金“明顯減弱”。與此同時,該公司的高級無擔(dān)保評級也從B3下調(diào)至Caa1。
穆迪(Moody's)表示,對CMA CGM的展望從“穩(wěn)定”調(diào)整為“負面”,要想解決債務(wù)這一局面,需要第二季度的利潤強勢反彈才能使CMA保持足夠的現(xiàn)金流動性”。
可以看出,達飛這一融資舉措是相當有必要的。
來源:搜航網(wǎng)
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