新船訂單流向中國(guó)!著急了!高端船型成最后陣地?
雖然韓國(guó)造船業(yè)在年度訂單總量上連續(xù)兩年落后于中國(guó),但韓國(guó)造船業(yè)依靠環(huán)保船舶等高端船型仍然保持著“半壁江山”。然而,看到大量新船訂單流向中國(guó),韓國(guó)政府將投入巨資搶占未來(lái)船舶市場(chǎng)的技術(shù)主導(dǎo)地位,以保持這一最終地位。
上個(gè)月收到的訂單份額超過(guò)韓國(guó)的50%!中國(guó)船企連續(xù)三個(gè)月在全球排名第一
根據(jù)克拉克森1月10日發(fā)布的數(shù)據(jù),去年12月,全球新船訂單總成交量為47艘,共計(jì)165萬(wàn)艘CGT,同比下降19%,環(huán)比下降44%。其中,中國(guó)承擔(dān)了35艘船,總共124萬(wàn)艘CGT,繼去年10月和11月之后,市場(chǎng)份額達(dá)到75%,連續(xù)三個(gè)月位居世界榜首;韓國(guó)只承接8艘船34萬(wàn)CGT,以50%以上的巨大差距落后中國(guó),市場(chǎng)份額為21%,排名第二。
數(shù)據(jù)顯示, 去年,全球累計(jì)新船訂單1384艘,總共4278萬(wàn)艘(CGT),與2021年5330萬(wàn)CGT相比,CGT減少了1052萬(wàn)CGT,降幅達(dá)20%。其中,中國(guó)船企承擔(dān)了2082萬(wàn)元CGT、728艘船的市場(chǎng)份額達(dá)到49%;韓國(guó)承擔(dān)了1627萬(wàn)CGT、市場(chǎng)份額為38%的289艘,但與前一年相比(414艘1786萬(wàn)艘CGT)同期比例從34%上升到38%,但仍落后中國(guó)10多個(gè)百分點(diǎn),排名第二。
截至去年12月底,全球手持新船3742艘,總計(jì)10814萬(wàn)艘CGT,比11月底減少48萬(wàn)CGT。其中,中國(guó)手持新船訂單4788萬(wàn)CGT,市場(chǎng)份額為44%,韓國(guó)手持新船訂單3750萬(wàn)CGT,市場(chǎng)份額為35%。與11月底相比,韓國(guó)和中國(guó)的市場(chǎng)份額增加了0.2%。然而,與2021年底相比,韓國(guó)手持新船訂單增加了25%,高于中國(guó)15%。
去年12月底,克拉克森新造船價(jià)格指數(shù)(Newbuilding Price Index)同比上升7.63點(diǎn),為161.81點(diǎn)。
從船型上看,17.LNG船4萬(wàn)立方米達(dá)到2.48億美元,VLCC超大型集裝箱船達(dá)到1.2億美元。
對(duì)此,韓國(guó)業(yè)內(nèi)人士表示,從2018年到2020年,韓國(guó)連續(xù)三年位居世界第一,但從2021年開始,連續(xù)兩年落后于依靠自己訂單量支撐的中國(guó)。 然而,兩國(guó)訂單結(jié)構(gòu)存在巨大差異:韓國(guó)主要承擔(dān)液化天然氣船舶、大型集裝箱船舶等高附加值船舶,中國(guó)不僅在高端船舶市場(chǎng)份額增長(zhǎng),而且在散裝船舶、小型集裝箱船舶等低附加值船舶領(lǐng)域具有巨大優(yōu)勢(shì),訂單船舶呈現(xiàn)兩極分化趨勢(shì)。整個(gè)2022年,韓國(guó)甚至沒(méi)有收到散裝船的訂單。
從2022年中韓造船業(yè)的訂單接收情況也可以清楚地看出這一特點(diǎn)。去年,韓國(guó)造船業(yè)的新船數(shù)量比中國(guó)少439艘,不到中國(guó)的40%,但市場(chǎng)份額僅落后中國(guó)11個(gè)百分點(diǎn)??梢钥闯觯n國(guó)造船企業(yè)承擔(dān)的船型附加值遠(yuǎn)高于中國(guó)。
高附加值船型已經(jīng)成為最后的位置!韓國(guó)在未來(lái)的船舶市場(chǎng)上占據(jù)了技術(shù)主導(dǎo)地位
值得一提的是,在去年全球高附加值和環(huán)保船舶訂單大幅增長(zhǎng)的情況下,韓國(guó)造船企業(yè)在高端船舶類型領(lǐng)域發(fā)揮了技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力,去年在替代燃料船舶訂單方面排名世界第一。
根據(jù)韓國(guó)工業(yè)貿(mào)易資源部援引克拉克森的數(shù)據(jù),去年替代燃料船舶的訂單激增,達(dá)到2606萬(wàn)CGT,占全年新船訂單的62%。這一比例幾乎是2021年的兩倍,2021年取代燃料船1716萬(wàn)CGT,CGT僅占訂單總量5362萬(wàn)的32%。
包括替代燃料LNG、LPG、甲醇和電力推廣等。 其中,韓國(guó)三大船企去年接到了1312萬(wàn)CGT替代燃料船舶訂單,約占總訂單量的50%。這些船舶中的絕大多數(shù)將使用LNG燃料(92%)、5%甲醇和3%LPG。僅在LNG動(dòng)力船領(lǐng)域,韓國(guó)船企就占據(jù)了54%的市場(chǎng)份額。
此外,大型LNG運(yùn)輸船、大型集裝箱船、VLCC在等高附加值船舶領(lǐng)域,韓國(guó)船企的訂單數(shù)量達(dá)到了1198萬(wàn)CGT,份額也高達(dá)58%。 特別是在不斷刷新歷史最高船價(jià)的大型LNG船領(lǐng)域,韓國(guó)承擔(dān)了1012萬(wàn)元CGT,全球總量1452萬(wàn)CGT70%,再次展現(xiàn)了LNG船第一技術(shù)強(qiáng)國(guó)的面貌。
據(jù)統(tǒng)計(jì),韓國(guó)5家大型造船企業(yè)(現(xiàn)代重工、大宇造船、三星重工、現(xiàn)代尾浦造船、現(xiàn)代三湖重工)于2022年超額完成了接單金額目標(biāo)。其中,韓國(guó)造船海洋(現(xiàn)代重工、現(xiàn)代尾浦造船、現(xiàn)代三湖重工)承擔(dān)新船訂單197艘,239艘.5億美元是137.3%,全年接單目標(biāo)174.4億美元,單船成本接近1.22億美元;大宇造船承接新船訂單46艘,104億美元,全年接單目標(biāo)89億美元。單船造價(jià)2.26億美元;三星重工承接新船訂單49艘,約94.5億美元,是全年接單目標(biāo)88億美元的107%,單船造價(jià)接近1.93億美元。
通過(guò)這樣的訂單接收結(jié)果,造船企業(yè)的平均工作量已經(jīng)保證了3-4年,在2022年12月底克拉克森的世界造船企業(yè)中名列前茅。
韓國(guó)業(yè)內(nèi)人士表示, 盡管韓國(guó)在高端船型領(lǐng)域仍處于世界領(lǐng)先地位,但近年來(lái),中國(guó)不僅在散裝船、小型集裝箱船等低附加值船型領(lǐng)域具有明顯優(yōu)勢(shì),而且在高端船型領(lǐng)域不斷侵占韓國(guó)的市場(chǎng)份額。面對(duì)中國(guó)造船企業(yè)的快速崛起,必須進(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力,擺脫中國(guó)的追求。
為保證造船業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力,韓國(guó)工業(yè)通商資源部計(jì)劃今年投資1300億韓元(約1.05億美元)用于造船領(lǐng)域核心設(shè)備的技術(shù)開發(fā)和人力培養(yǎng)。特別是為了搶占未來(lái)船舶市場(chǎng)的技術(shù)主導(dǎo)地位,韓國(guó)政府將重點(diǎn)關(guān)注氨燃料動(dòng)力船和動(dòng)力推廣船舶動(dòng)力系統(tǒng)的相關(guān)預(yù)算開發(fā)。同時(shí),為了擴(kuò)大LNG船舶的技術(shù)差距,將努力實(shí)現(xiàn)LNG液體貨艙的商業(yè)化和超低溫泵等核心設(shè)備技術(shù)的改進(jìn)。此外,為了順利完成新船建設(shè),韓國(guó)政府還將實(shí)施以韓國(guó)國(guó)內(nèi)求職者為目標(biāo)的人力培訓(xùn)。同時(shí),通過(guò)不斷完善外籍勞動(dòng)力引進(jìn)制度,重點(diǎn)解決造船業(yè)人力短缺問(wèn)題。
然而,由于韓國(guó)船舶公司人力不足,消化訂單的能力顯著下降,大多數(shù)新訂單已轉(zhuǎn)移到中國(guó)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,對(duì)于想要盡快交付的船東來(lái)說(shuō),他們只能選擇中國(guó)來(lái)處理碳中和問(wèn)題。
從韓國(guó)船舶企業(yè)的角度來(lái)看,沒(méi)有必要強(qiáng)行接受訂單,以確保2-3年的工作量。然而,韓國(guó)業(yè)內(nèi)人士最擔(dān)心的是,未來(lái)更難恢復(fù)全球市場(chǎng)第一。
此外,中國(guó)在LNG船舶市場(chǎng)的份額也在逐漸增加。2021年,中國(guó)LNG船舶訂單份額僅為7.4%,去年已躍升至30%。預(yù)計(jì)今年將出現(xiàn)全球脫碳趨勢(shì)和俄烏沖突,LNG船舶需求將繼續(xù),與中國(guó)的訂單量差距將不可避免地?cái)U(kuò)大。
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