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今天是2003年2月2日星期四。今天主要跟大家聊一下下面的事情。首先是商務(wù)部的幾個新聞關(guān)于外貿(mào)和光伏行業(yè)的表態(tài)。發(fā)改委等幾個部門突然對煤炭行業(yè)出臺文件，那這些事情可以做怎樣的一個解讀。然后呢？就是美聯(lián)儲再次加息美元指數(shù)創(chuàng)出新低。

房地產(chǎn)行業(yè)的數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)。關(guān)于這件事情分享一些我個人的觀點(diǎn)。首先，聊兩句注冊制的事情，其實(shí)關(guān)于注冊制呢？我覺得值得講的部分在昨天已經(jīng)講了，很多了一些比較淺顯的部分，我就沒有提，比如說和這個優(yōu)勝劣汰之類的那些東西。好話壞話該說的不該說的都說了。

很多人說注冊制對A股是重大利好，對券商是重大利好，但是我認(rèn)為并不能這樣粗暴的去理解問題。昨天的視頻發(fā)出去之后呢？有朋友批評我太悲觀，為了反對而反對，難道降低入市門檻不好嗎？難道這一次對于短線交易和違規(guī)減持的規(guī)定不是重大的進(jìn)步嗎？

我們單說這一條??？說進(jìn)步的話，它當(dāng)然是進(jìn)步，但是說有什么革命性的意義的話呢？恐怕還不夠。我們舉個例子什么叫短線交易呢？上交所這兩天剛剛發(fā)布了一個短線交易的案例。某上市公司的副總的親屬在2012年的高位賣出，他們公司的股票之后呢，然后過了幾個月又低位買回去中間的間隔不到六個月，這個就被認(rèn)定是短線交易。

其實(shí)除了游資之外呢？真正的主力運(yùn)作一個股票的時間的周期很少有低于六個月的。比如說之前，我在視頻和專欄中給大家講過很多的案例，比如說現(xiàn)在一級市場搞收購這個過程至少得幾個月甚至1年。然后二級市場再找操盤團(tuán)隊，這個操盤團(tuán)隊洗盤就洗了三個多月，然后拉升了八個月，最后高位找不到人接盤，再加上內(nèi)訌，然后這個股價連續(xù)暴跌才東窗事發(fā)。

還有一家做紡織品的公司，因為大股東玩別的項目董事長被一家做新能源業(yè)務(wù)的公司趁人之危低價收購差不多半年的時間里啊。因為新能源方向整體的低迷，或者說其他的因素，甚至他們都還沒有開始玩。所以說，關(guān)于短線交易的監(jiān)管雖然它是有用的，但是資本市場的玩家們可能有上百種的方法能規(guī)避，這還沒有算上，但是和待減持的的一些情況。

這些違規(guī)的情況，這次法案修改是把罰款金額從三萬提升到了10到20萬，這當(dāng)然是一個進(jìn)步，但是我覺得把它定性成一個分水嶺，或者是里程碑，恐怕是有點(diǎn)過。我們回過頭來說，地面的A股市場，今天漲幅排行的方向呢？有一些算是比較符合我個人的預(yù)期的，也有不太符合漲幅前列的房地產(chǎn)概念。

最近漲了很多遍說，到我自己的房，也說了很多難聽的實(shí)話。今天這個房價的上漲是有一條消息影響的，就是五十個城市的二手房價格指數(shù)，終于打破了連續(xù)十七個月的下跌掉頭向上了。其實(shí)我對于房地產(chǎn)行業(yè)的觀點(diǎn)轉(zhuǎn)變，而是屬于比較晚的。這么一批人在第三支箭出來之前，我也跟很多讀者一樣，盼著房地產(chǎn)行業(yè)趕緊完蛋，而且對于政策的這種扶持是有懷疑的，畢竟過去2年經(jīng)歷的種種的政策面的變動，新聞輿論的造勢給我們傳達(dá)了太多利空的信息，比如說中國的地已經(jīng)嚴(yán)重

供大于求，中國的人口減少，所以說房價一定會崩潰等等等等。從第三只眼開始，我的觀點(diǎn)開始發(fā)生變化，因為再融資直接把這個房地產(chǎn)的資金政策回到了2010年，再然后呢？就是可以稱之為小棚改的多部門，鼓勵群眾進(jìn)城落戶的事情，以及官方在多個重要場合三令五申房地產(chǎn)是經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)透露出來的是什么意思呢？

就是過去2年，只不過是因為產(chǎn)業(yè)過熱才進(jìn)行了一些臨時性的微調(diào)，并沒有什么其他的意思。市場是過度解讀了，那市場到底是不是過度解讀了呢？這一點(diǎn)，我認(rèn)為也是有爭議的，但是房地產(chǎn)融資端的問題真的是解決了。至于消費(fèi)端能不能解決，當(dāng)然不會取決于在網(wǎng)上罵街的那些人。

所以說，從十一月底開始呢？我在文章中建議大家關(guān)注之前被房地產(chǎn)拖累跌了2年嚴(yán)重低估的銀行保險方向。所以說房地產(chǎn)銀行保險的方向呢？在中國的經(jīng)濟(jì)徹底復(fù)蘇之前，在大盤系統(tǒng)性的下跌之前，我認(rèn)為它還是會起到一個中流砥柱的作用。當(dāng)然，現(xiàn)在他們性價比肯定是不如11月底了，現(xiàn)在還有哪些性價比比較高的方向呢？

而我認(rèn)為煤炭可能算是一個導(dǎo)向。我們現(xiàn)在說今天酒這個方向表現(xiàn)也不錯，雖然啤酒比這個白酒漲的好，但是我仍然認(rèn)為白酒才是韌性最強(qiáng)的一個方向，包括最近的一個月，我一直提醒大家餐飲和旅游的風(fēng)險，但是白酒呢？就相對中性，一些說你可以去考慮持有，那包括就在前兩天的旅途當(dāng)中，我還說了一下之前整理的公司有直接上破的跡象老板，這可能知道我關(guān)注白酒是比較早的，而且關(guān)注之后其實(shí)是經(jīng)歷了一輪洗盤。

關(guān)于這家公司有幾個朋友問過我他平淡無奇，為什么把它跟茅臺并列呢？我先給大家講故事啊。禪師當(dāng)年曾經(jīng)給那個朋友推薦過一只股票理由很簡單，并不涉及到任何產(chǎn)品的知識，而是因為這家公司的股價破發(fā)了，而這家公司的老總是軍人出身不會允許自己的公司破發(fā)。

這家白酒公司有一個類似的地方，就是去年一個大財團(tuán)，因為自己的資金鏈斷裂大舉的拋售自己的資產(chǎn)，但是這家公司的股票被保留到了，最后大家可以想想，這是為什么由于頻繁政策因素呢？視頻里我就不發(fā)表太多具體的觀點(diǎn)了，想進(jìn)一步探討的朋友們可以進(jìn)一步看一下的人的文章。

昨天，美聯(lián)儲再次加息二十五個地點(diǎn)符合市場預(yù)期。作為回應(yīng)美元指數(shù)再次下跌創(chuàng)出新低。人民幣繼續(xù)升值，本次應(yīng)該對此不會意外，因為最近兩個月來，我一直堅持一個觀點(diǎn)，就是外匯市場的主旋律，應(yīng)該是弱美元強(qiáng)人民幣強(qiáng)歐元。最直接的影響就是國際金價會上漲。美聯(lián)儲的消息出來之后，國際金價也是再次創(chuàng)出了新高。

如果有朋友在過去兩個月已經(jīng)配置紙黃金類的這種相關(guān)資產(chǎn)的話呢？我認(rèn)為邏輯還沒有走完。為什么呢？我們看看新聞啊，商務(wù)部在2023年要更大力度，推動外貿(mào)規(guī)模，因為結(jié)構(gòu)一直在看老馬視頻和文章的朋友可能知道啊，這是商務(wù)部最近兩三個月以來不知道第幾次做出這樣的一個表態(tài)了，什么叫穩(wěn)規(guī)模又結(jié)構(gòu)呢？

你細(xì)品一下就知道啊，這肯定不是一個樂觀的表態(tài)，背后最大的問題就是外需萎縮以及人民幣的升值。所以說這可能透露了某種管理層。對于人民幣匯率的態(tài)度以及預(yù)期，進(jìn)而顯示弱美元格局會持續(xù)。金價還有向上的空間，但是如果現(xiàn)在想買的話，我就不是很建議了。

個人認(rèn)為現(xiàn)在可以關(guān)注一下有一定相關(guān)度的這個煤炭方向。除了前面跟大家聊過的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，必然帶動煤炭消費(fèi)的事情之外呢？我還關(guān)注到了一些重要的點(diǎn)，大家可以參考一下。第一個現(xiàn)在煤炭期貨價格處于低位有比較大的向上空間。第二個同樣是看新聞，而發(fā)改委委會同好幾個部門放假，要夯實(shí)煤礦安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，促進(jìn)煤炭安全穩(wěn)定供應(yīng)保障國家能源安全。

這份文件當(dāng)然是有針對這個安全生產(chǎn)的意思。畢竟山西才剛剛出過了事故。但是我認(rèn)為更大的原因則可能是接下來幾個月的煤炭需求量可能要暴增。這是在做提前的準(zhǔn)備，而且我在國家發(fā)改委的網(wǎng)站專門搜了一下涉及到煤炭的文件，至少最近幾個月來從來沒有過類似的相關(guān)的對于煤炭的這種。

當(dāng)然，這只是老板的個人推測，可能對銀行并不是操作建議請大家理性參考。最后說，兩句新能源方向的事情首先是光伏。有一條新聞。記者問商務(wù)部去年十二月底，中國就準(zhǔn)備限制太陽能技術(shù)生產(chǎn)技術(shù)的出口了，這是怎么回事。然后，商務(wù)部的回答是滴水不漏，為什么隔了一個多月，突然又讓記者重新去提這件事呢？

很簡單的事情。這件事情也在側(cè)面上反映了中國的光伏技術(shù)，有足夠的實(shí)力，甚至可以充當(dāng)對反制的武器。與此同時，多晶硅的價格在節(jié)后第一周居然上漲了30%。去年年底，好多媒體紛紛報道多晶硅的價格雪崩了。很多人說，光伏行業(yè)要完蛋了。當(dāng)時我就跟大家說了。

中國光伏產(chǎn)業(yè)歷史上的一次大崩潰，是因為技術(shù)原料市場三頭在外，所以被老外已經(jīng)搞了。而現(xiàn)在是不存在這樣的客觀條件了，有可能只是一個季節(jié)性的正常波動。甚至當(dāng)時我還在文章中建議，大家就關(guān)注了幾個同步的公司。結(jié)合前一條新聞來看，一個被國家當(dāng)做貿(mào)易反制武器的行業(yè)，怎么可能這么脆弱呢？

還有最后一件事兒，巴菲特繼續(xù)在減持比亞迪。其實(shí)這個算是意料之中了。這個問題怎么看呢？巴菲特他做的是這個比亞迪從無到有，然后這個稱霸普通的民用車市場的這個過程，后面的空間啊。比如說，比亞迪在高端車的市場打敗比別人這些巴菲特不想?yún)⑴c。對于巴菲特這個層次的投資者來說呢？

不想?yún)⑴c不等于看空。比亞迪已經(jīng)推出仰望了。如果你真的覺得比亞迪特別牛逼仰望它的話，那么我的建議是你不要太在意巴菲特的減持，如果你還是特別在意呢，導(dǎo)致股票一波動，你的眼前就浮現(xiàn)出了巴菲特的笑臉的話呢？也沒有必要去勉強(qiáng)自己好了。