主船型大變臉!這些中型船企咸魚翻身
2008年國際金融危機(jī)爆發(fā)后,陷入長期低迷、奄奄一息的韓國中型船企,抓住船市進(jìn)入新一輪增長周期的窗口,承擔(dān)了大量新船訂單,最終等待了咸魚翻身的機(jī)會。
新造船市場的快速復(fù)蘇讓韓國三大造船巨頭收到了軟訂單,也讓韓國中型船舶企業(yè)收獲了大量新船訂單,改變了過去饑餓的局面,加快了船舶多元化訂單戰(zhàn)略,大大調(diào)整了主船舶結(jié)構(gòu),試圖通過差異化建立獨(dú)家競爭優(yōu)勢。
以中小型集裝箱船為突破口,接單總量同比增加
2021年,時隔10年,全球造船市場再次迎來了造船業(yè)的超周期,韓國中型造船企業(yè)抓住市場復(fù)蘇的機(jī)遇,大幅增加了接單量。據(jù)統(tǒng)計,K造船(原STX造船海洋),HJ2020年重工(原韓進(jìn)重工)、大鮮造船、大韓造船等4家中型船企接單總量為286%,2019年新冠肺炎疫情爆發(fā)前為206%。
有了足夠的訂單,解決了吃飽的基本生計問題后,韓國中型船企注重長遠(yuǎn)發(fā)展,計劃通過實(shí)施船型多元化訂單接收策略,改變過去幾年饑餓的局面,致力于提高競爭力,從吃飽逐步向吃好邁進(jìn)。
其中,在軍艦、勘探船、公務(wù)船等特種船舶領(lǐng)域具有優(yōu)勢HJ重工已回歸商船市場,正在加快新船型及相關(guān)環(huán)保技術(shù)的發(fā)展。其新產(chǎn)品戰(zhàn)略側(cè)重于中型集裝箱船和中小型集裝箱船LNG船和LPG船舶、成品油/化工運(yùn)輸船、阿芙拉油船、散貨船等。特別是最近,公司不斷提高中型集裝箱船在新訂單中的比例。
去年10月,德國船東MPC Capital簽訂了4艘5500TEU集裝箱船建造合同后,HJ今年3月,重工承接了同一船東的2+兩艘同型船的訂單。該型船采用DNV環(huán)保符號將根據(jù)船舶能效設(shè)計指標(biāo)(EEDI)第三階段要求和Tier III排放標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)可以節(jié)省40%的燃料,為將來轉(zhuǎn)化為甲醇動力做好準(zhǔn)備,屬于新型環(huán)保船舶。
此外,HJ今年6月,重工仍在希臘Navios海運(yùn)集團(tuán)簽了2+2艘7700TEU級LNG雙燃料動力集裝箱船的施工合同。船不僅滿意IMO船舶硫氧化物(SOx)滿足排放要求LR的Gas Fuelled Readiness(GR)等級符號和IMO國際散裝運(yùn)輸液化氣船舶結(jié)構(gòu)及設(shè)備規(guī)則(IGC CODE)等國際海事法規(guī)。
對此,HJ重工相關(guān)人士表示:這是一項(xiàng)考慮回報和市場的戰(zhàn)略。集裝箱船訂單的比例預(yù)計將在未來繼續(xù)增加。在這種情況下,公司有望達(dá)到縮短設(shè)計時間、降低采購成本、優(yōu)化造船工藝、提高生產(chǎn)效率、降低造船成本、增加收入的效果。韓國行業(yè)認(rèn)為這暗示HJ重工建造的主要船型可能會發(fā)生變化。
近年來,大鮮造船以船型多元化為口號,開始嘗試特種船型的專業(yè)化戰(zhàn)略,先后承包了政府沿岸客輪現(xiàn)代化項(xiàng)目和碼頭登陸艦(LPD)、金槍魚圍網(wǎng)船、不銹鋼化學(xué)品船等訂單同時加快到1萬TEU小型集裝箱船、成品油運(yùn)輸船等船型領(lǐng)域的擴(kuò)張。
2020年7月,大鮮造船與韓國船東南星海運(yùn)公司簽署了兩艘環(huán)保型1萬艘船TEU2021年5月,支線集裝箱船建設(shè)合同與中國海豐國際公司簽訂8份合同+兩艘同型船的建造合同。該船屬于環(huán)保型船舶,具有船舶載箱量最大化、單船日燃油消耗量減少12%以上的特點(diǎn),同時能達(dá)到船舶能效設(shè)計指標(biāo)(EEDI)phase能耗基線標(biāo)準(zhǔn)在0階段的40%以上,預(yù)定于2030年生效IMO強(qiáng)制性環(huán)保新規(guī)要求。
值得一提的是,今年7月,大鮮造船還與韓國渡輪公司合作Panstar集團(tuán)簽訂了總噸級郵輪客滾船2.2萬的建設(shè)合同。該船是第一艘由韓國船東在國際航線上運(yùn)營的郵輪客滾輪。它將首次在韓國使用環(huán)保混合動力推廣模式,以增加柴油發(fā)動機(jī)的電機(jī)和發(fā)電機(jī)功能,大大降低燃料消耗和廢氣排放,引起業(yè)界的關(guān)注。
去年7月,STX造船海洋宣布擺脫債權(quán)團(tuán)管理制度8年,更名為K造船后重新開始,將主要產(chǎn)品從原來開始MR油船和天然氣船擴(kuò)大到MR型油船、LNG在加注船、成品油船、中型集裝箱船等領(lǐng)域,正在推進(jìn)船型多元化戰(zhàn)略。其中,K造船最覬覦的是中型集裝箱船的訂單。公司希望在2015年至2016年期間建造16000TEU超大型集裝箱船的經(jīng)驗(yàn),搶占訂單可能繼續(xù)增長的中型集裝箱船市場。
在今年7月完成銷售所有程序的韓國造船公司,除了繼續(xù)深化的新戰(zhàn)略。除了繼續(xù)深化阿芙拉油船、蘇伊士油船等傳統(tǒng)優(yōu)勢船型市場外,還積極進(jìn)入中型集裝箱船建設(shè)市場。韓國造船公司的新雇主說:KH Investment(KHI)市場高度關(guān)注是否決定改變主船型。
在政府的支持下,在細(xì)分市場建立獨(dú)家優(yōu)勢
韓國業(yè)內(nèi)人士表示,韓國中型船企的船型多元化與造船業(yè)內(nèi)外環(huán)境的變化密切相關(guān)。首先,隨著今年新船訂單市場延續(xù)了去年的繁榮,中船企業(yè)的手持訂單也在增長,工作量得到了充分保障。與此同時,隨著大韓造船銷售程序的結(jié)束,包括城東造船、大鮮造船、STX造船海洋(現(xiàn)K造船),韓進(jìn)重工(現(xiàn)K造船)HJ包括重工)在內(nèi)的韓國五家骨干中型船企均已成功銷售,韓國中型船企結(jié)構(gòu)調(diào)整正式結(jié)束,為中型船企再騰飛奠定了基礎(chǔ)。
因此,可以認(rèn)為,韓國中型船舶企業(yè)調(diào)整主船型結(jié)構(gòu),促進(jìn)船型多元化,是未來發(fā)展新戰(zhàn)略的重要組成部分。這也可以解釋為,不僅韓國造船海洋、大宇造船、三星重工等三大船舶企業(yè)正在通過智能化、環(huán)保化大力提升核心競爭力,中型船舶企業(yè)也試圖通過船舶多元化戰(zhàn)略創(chuàng)造差異化競爭力,在細(xì)分船舶市場上建立自己的獨(dú)家優(yōu)勢。同時,韓國所有中型船舶企業(yè)在成功銷售后,也必須擺脫現(xiàn)有的生存發(fā)展模式,尋求新的突破,以提高競爭力。這一趨勢也發(fā)出了整個造船業(yè)活力正在恢復(fù)的積極信號。
然而,韓國業(yè)內(nèi)人士也表示,與三大船舶企業(yè)相比,韓國中型船舶企業(yè)在資本、技術(shù)人才團(tuán)隊(duì)規(guī)模和技術(shù)水平方面仍存在差距,以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模LNG或超大型原油運(yùn)輸船(VLCC)建造等高附加值船舶需要很長時間。
韓國工業(yè)研究所副研究委員李恩昌表示:近年來,中型船舶企業(yè)主要是市場形勢良好的集裝箱船舶,正在促進(jìn)船舶多樣化。然而,雖然船舶多樣化需要訂單,但中型船舶企業(yè)仍需要補(bǔ)充相關(guān)力量,因此企業(yè)之間的相互合作也是必要的。
值得一提的是,韓國政府于去年9月發(fā)布《K造船再騰飛戰(zhàn)略后,也在積極支持中小型船企的競爭力。去年年底,韓國工業(yè)通商資源部召開了中型船舶設(shè)計競爭力強(qiáng)化事業(yè)成果報告。這一事業(yè)是韓國政府自2018年以來一直在推動的一項(xiàng)事業(yè),旨在克服造船業(yè)危機(jī),加強(qiáng)因結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致技術(shù)人力不足而陷入困境的中型造船企業(yè)的競爭力。
同時,韓國造船海工裝備協(xié)會(KOSHIPA)通過實(shí)施中小型造船技術(shù)支持示范,將大型造船廠驗(yàn)證的環(huán)保技術(shù)等最新技術(shù)推廣到中型造船企業(yè),為消除技術(shù)不平衡奠定基礎(chǔ)。
韓國中型船舶企業(yè)代表說:最近中型船舶企業(yè)的飛躍是政府和民間共同努力的結(jié)果。如果人民、官員和學(xué)習(xí)繼續(xù)合作,我相信韓國的中型船舶企業(yè)也可以像大型船舶企業(yè)一樣引領(lǐng)世界。
政府發(fā)布的K造船再騰飛戰(zhàn)略的一個重要目標(biāo)是建立覆蓋中小型造船廠和配套產(chǎn)業(yè)的健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng),韓國工業(yè)資源商務(wù)部造船海洋工程設(shè)備科科長權(quán)慧珍說。目前,我們正在為支持中小型造船企業(yè)和配套企業(yè)的設(shè)計和項(xiàng)目后續(xù)事業(yè)做準(zhǔn)備。
來源:搜運(yùn)費(fèi)網(wǎng)
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