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今天是2023年2月7日星期二。我們將討論以下問題：首先是A股的核心問題，特別是關(guān)于市場熱點(diǎn)話題的機(jī)器人。其次，美聯(lián)儲主席即將發(fā)表講話，美國的債務(wù)問題日益嚴(yán)峻，對中國有何影響？最后，市場傳言中國經(jīng)濟(jì)可能面臨預(yù)期，那么破局點(diǎn)在哪里？

關(guān)于A股，當(dāng)前最大的變數(shù)是氣球事件，終結(jié)了春節(jié)期間外資大幅凈流入的歷史，并導(dǎo)致A股指數(shù)首次下跌。

關(guān)于美國和中國關(guān)系，不會因氣球事件而導(dǎo)致拜登政府對華政策的整體轉(zhuǎn)向。雙方都有意在此事中發(fā)揮作用，但事實(shí)上只是一次無人氣球事件，不存在任何軍事和政治意圖。

美國打下氣球是為了向國內(nèi)右翼展示其強(qiáng)硬態(tài)度。盡管雙方最近談得很好，但形勢急轉(zhuǎn)直下可能是因?yàn)樵谡勁兄谐霈F(xiàn)了一些關(guān)鍵的核心分歧。

對于投資者的擔(dān)心，2018年的暴跌不太可能再次出現(xiàn)。但是，我們應(yīng)該冷靜評估局勢，并且要慎重對待投資。

就在剛剛氣球這件事還取得了進(jìn)展，比我預(yù)想中還要快。美國人已經(jīng)在給自己找臺階下了說不林肯訪華，只是推遲了并沒有取消。當(dāng)然，由于剛剛發(fā)生的不愉快，相信這次訪問不會那么快的落實(shí)。最后這件事兒會怎么樣解決呢？多半還是美國做出一些讓步，表示遺憾啊之類的事后呢？

讓這個(gè)政治的歸政治讓經(jīng)濟(jì)的國有經(jīng)濟(jì)。比如說在1999年的南斯拉夫發(fā)生了，讓很多國人非常憤慨的事件，但是這并沒有中斷中國的入世進(jìn)程。2年后，中國正式加入了世貿(mào)組織，確實(shí)是有一些人。對于國與國之間關(guān)系的認(rèn)知就是只有兩種可能性，要么就是你死我活的敵人，要么就是朋友兩兄弟。

其實(shí)真正的事實(shí)要復(fù)雜得多，美國現(xiàn)在最大的問題呢？是國內(nèi)的問題。就在不久之前還有消息傳出來說，這個(gè)耶倫跟中國談話的時(shí)候呢？非常重要的一點(diǎn)就是希望中國不要在這樣的一個(gè)節(jié)骨眼上拋售。美國國債2月2號開始，美國國債收益率又出現(xiàn)了一輪上漲，如果中國在這個(gè)時(shí)候大舉拋售美國國債會讓這個(gè)數(shù)字進(jìn)一步上漲，這會帶來兩個(gè)后果。

第一，這件事疊加債務(wù)上限的問題可能會打擊全球?qū)τ诿绹鴩鴤男判?，甚至引發(fā)美國國債評級下調(diào)，進(jìn)而沖擊美元的霸權(quán)地位。第二，國債利率上行會增加美國政府的財(cái)務(wù)成本?，F(xiàn)在美國政府本來就面臨的政府停擺的風(fēng)險(xiǎn)。共和黨王麥卡錫一直在用節(jié)約開支的樣式去卡拜登政府要求他們少花錢，不然就不給提高財(cái)務(wù)上限，讓民主黨政府停擺。

所以這個(gè)時(shí)候呢？正是美國政府最困難的時(shí)候。看到這里不排除會有一些朋友想說啊，那我們干脆直接大幅的去拋售美債去報(bào)復(fù)不就行了嗎？因?yàn)檫@個(gè)氣球事件這個(gè)問題其實(shí)很好解答。大舉拋售美債其實(shí)是相當(dāng)于金融危機(jī)當(dāng)中的核彈，它的威懾意義是大于實(shí)戰(zhàn)意義的，比如說有一個(gè)沒有核打擊能力的小國做了一些，讓你看起來非常不爽的事情，難道你要直接把它和平嗎？

我們舉個(gè)現(xiàn)實(shí)的例子，俄羅斯主權(quán)基金在2021年就徹底清償?shù)拿涝Y產(chǎn)，但是呢？美元仍然是俄羅斯最主要的外匯儲備之一。俄羅斯減持了美元增持了什么呢？主要是歐元和人民幣，雖然俄羅斯反復(fù)強(qiáng)調(diào)希望全世界一起去美元化，都用自己的本幣進(jìn)行貿(mào)易，但是很明顯沒有幾個(gè)去去回應(yīng)的。

俄羅斯減持了美元增加了歐元，但是呢？歐洲經(jīng)過了幾個(gè)月的抗拒之后，最后還是上了美國的船，俄羅斯基本上沒有占到什么便宜。所以說，國與國之間的金融博弈呢？絕對不是說嚴(yán)重一賣了之，就能解決所有的問題的。對于拜登政府來講呢？一方面不能讓氣球事件成為共和黨攻擊的借口另一方面呢？

因?yàn)閭鶆?wù)問題還不能跟中國鬧得太僵。拜登這一屆的總體政策已經(jīng)非常明顯了。我需要中國這個(gè)龐大的市場，我愿意跟中國做生意，甚至允許中國賺美國的錢，但是不允許中國在尖端科技領(lǐng)域趕超美國。而他的前任特朗普呢？就更加簡單，直接一些我只關(guān)心美國能不能賺到錢，你可以這樣理解特朗普，他是一個(gè)短期利空，而拜登是一個(gè)長期利空。

上周五大超預(yù)期的這個(gè)美國非農(nóng)數(shù)據(jù)出臺之后呢？美聯(lián)儲主席即將是在今晚講話非農(nóng)數(shù)據(jù)好于預(yù)期之后呢？美聯(lián)儲可能會導(dǎo)向緊縮，其實(shí)不僅僅是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)好了有底氣，這樣做還有另外一個(gè)原因，就業(yè)數(shù)據(jù)好了出門工作的人多了工作的人，多了人們領(lǐng)取的工資就多了流通。

在消費(fèi)市場的貨幣就多了，這會加劇通貨膨脹，在歷史上的撒切爾夫人就曾經(jīng)用保持失業(yè)率在高水平的方法來應(yīng)對英國的滯脹問題。如果今晚鮑威爾的講話太過鷹派的話呢？A股市場可能會在下一個(gè)交易日去受到波及，這個(gè)要注意一下，我們在珠海國內(nèi)啊，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)在是明顯的一個(gè)特點(diǎn)預(yù)期弱現(xiàn)實(shí)這個(gè)弱現(xiàn)實(shí)不是說國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不夠好，而是很多市場預(yù)期的政策沒有出來的意思。

比如說房主不炒，還不提具體的貨幣寬松政策一直不出來等等。今天仍然這個(gè)大方向，漲得不錯，比如說鋼材光電池汽車市場里什么粉絲都知道啊。過去兩個(gè)月以來，我在免費(fèi)的地圖當(dāng)中多次整理了新能源的相關(guān)的標(biāo)的。目前這個(gè)方向的是有很明顯的特點(diǎn)，就是行業(yè)核心龍頭公司這段時(shí)間的漲幅反而很有限。

我認(rèn)為呢，后面他們可能存在一些補(bǔ)漲的機(jī)會。新能源方向今天是有消息出來的，廣東省是公布了2030年碳麻風(fēng)方案會大幅增加。風(fēng)電和光伏的裝機(jī)容量。所以去年年底新能源行業(yè)低潮的時(shí)候呢？我也跟大家說了。雖然底價(jià)和規(guī)范價(jià)格出現(xiàn)了一些波動，就是下跌了嘛，但是這并不是行業(yè)大周期到頂?shù)奶卣鳌?/p>

不過這件事呢？也從側(cè)面印證了業(yè)內(nèi)的一個(gè)這個(gè)推測一個(gè)共識就是從這個(gè)經(jīng)濟(jì)工作會議之后呢？各地的經(jīng)濟(jì)刺激政策其實(shí)有相當(dāng)一部分還是在投資的政府主導(dǎo)的投資，因?yàn)橄M(fèi)端太難辦了，老百姓死活不肯花錢。目前市場上普遍認(rèn)為，二三月份會是政策的真空期，所以很可能這兩個(gè)月的股市呢？

也相對會比較平淡一些。最后聊兩句聊天，機(jī)器人概念的問題本來是不太想聊這個(gè)話題的，但是現(xiàn)在太火熱了，他們媒體上鋪天蓋地都是甚至還有一些機(jī)構(gòu)密集調(diào)研的消息。當(dāng)然說，他們的目的是什么可能很難說簡單說定性啊。首先從股市的角度來講，每當(dāng)市場主主要的這個(gè)主線邏輯進(jìn)入了一個(gè)休整期的時(shí)候呢，就會炒這個(gè)時(shí)段哪個(gè)消息，而哪個(gè)這個(gè)題材有消息出來了，就會炒他們。

比如說去年十月份十一月份的這個(gè)供銷社，還有就是在早先的原野中等市場重回理性的時(shí)候呢？這些方向就會回歸長久的沉寂，所以你去看每1年按年度來說啊。比如說2020年找什么2027年找什么2022年找什么，那你會發(fā)現(xiàn)其實(shí)還沒有像這種題材股成為這種主線行情的這種先例。

那對于這種沒有足夠的底層邏輯制約也很難量化的這種情緒炒作呢？我的建議一直都是有限參與，比如說你需要設(shè)置一個(gè)嚴(yán)格執(zhí)行的止盈，止損跌破五日線一定要出場之類的，但是絕大部分交易者可能是做不到的，你說這個(gè)方向還能漲一天還是五天呢？

其實(shí)現(xiàn)在大家大致都是在這個(gè)猜，那這項(xiàng)技術(shù)會不會代替一些職業(yè)呢？比如說翻譯啊，編輯啊，程序員啊等等，答案是不會，但是他可能會變成這些職業(yè)人群呃提高工作效率的一些重要的工具，還有就是他可能會創(chuàng)造出一套信息分配的機(jī)制。什么意思呢？舉個(gè)例子??？

相比，10年前你使用百度的頻率是不是降低了呢？原因就是隨著技術(shù)迭代這個(gè)搜索這件事呢？它已經(jīng)不是說什么很有門檻的技術(shù)了，內(nèi)容才是核心競爭力，你在百度上搜索一個(gè)問題的答案，其實(shí)是因?yàn)橛腥藙?chuàng)作相關(guān)的內(nèi)容，你才會搜的對，所以互聯(lián)網(wǎng)是從技術(shù)核心變成了內(nèi)容核心。

為什么都因?yàn)檫@個(gè)騰訊和阿里都感覺到了恐懼呢？就是因?yàn)槎甲プ×诉@么一個(gè)時(shí)代變革，讓自己的平臺有更多的好內(nèi)容，讓用戶看的爽，讓創(chuàng)作者用得舒服。前端以后，寫稿子寫代碼的寫論文的可能會有一部分工作交給這種聊天，機(jī)器人來做，然后自己把握一個(gè)大方向就行了。

技術(shù)成熟之后呢？這些聊天機(jī)器人可能要去要求付費(fèi)，或者是植入廣告，那大概就是這個(gè)方向的一個(gè)想象空間，其實(shí)一點(diǎn)也不科幻。如果聊天機(jī)器人成熟了呢？沖擊最大的其實(shí)應(yīng)該是搜索引擎。為什么國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)平臺里面反而是在二線的百度其實(shí)是最先宣布了聊天機(jī)器人的項(xiàng)目呢？