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不出所料，集運(yùn)業(yè)又迎來了豐收季。

除地中海航運(yùn)外，其他10家公布運(yùn)力排名世界前11位的班輪公司都實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

盡管運(yùn)價(jià)有明顯的下跌趨勢(shì)，但仍處于歷史高位，成為支撐業(yè)績(jī)的關(guān)鍵。

然而，許多企業(yè)對(duì)2022年下半年的市場(chǎng)走勢(shì)并不樂觀。有人認(rèn)為，2023-2024年，集運(yùn)市場(chǎng)將跌至疫情前水平。

黑天鵝疫情帶來的市場(chǎng)狂歡可能即將結(jié)束。

創(chuàng)紀(jì)錄的表現(xiàn)

根據(jù)10家班輪公司公布的業(yè)績(jī)，馬士基仍然是2022年上半年最賺錢的班輪公司。

今年上半年，馬士基凈利潤(rùn)達(dá)到154.3億美元，同比增長(zhǎng)138.8%；營(yíng)業(yè)收入409.4億美元，同比增長(zhǎng)53.5%。馬士基還評(píng)估了第二季度創(chuàng)紀(jì)錄，凈利潤(rùn)達(dá)到86.2億美元，同比增長(zhǎng)130.1%。

達(dá)飛凈利潤(rùn)排名第二，凈利潤(rùn)148.0億美元，與馬士基非常接近，同比增長(zhǎng)166.2%；營(yíng)業(yè)收入377.0億美元，同比增長(zhǎng)63.0%。

ONE凈利潤(rùn)排名第三，106.1億美元，同比增長(zhǎng)140.3%；營(yíng)業(yè)收入174.5億美元，同比增長(zhǎng)66.1%。這三家公司上半年凈利潤(rùn)均超過100億美元。

赫伯羅特和中遠(yuǎn)?？嘏旁诘诙蓐?duì)。

赫伯羅特凈利潤(rùn)94.7億美元，同比增長(zhǎng)188.2%；營(yíng)業(yè)收入185.6億美元，同比增長(zhǎng)75.9%。VERY GOOD是赫伯羅特的表現(xiàn)評(píng)價(jià)。

隨后，中遠(yuǎn)海控凈利潤(rùn)647.2億元，約92.8億美元，同比增長(zhǎng)74.5%，同期最佳；營(yíng)業(yè)收入2107.8億元，約302.3億美元，同比增長(zhǎng)51.4%。

長(zhǎng)榮海運(yùn)、HMM、陽明海運(yùn)、以星航運(yùn)、萬海航運(yùn)的凈利潤(rùn)分別排名第六至第十，凈利潤(rùn)分別為66.7億美元和46.7億美元.5億美元、38.7億美元、30.5億美元、23.同比增長(zhǎng)2億美元。

其中，HMM凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)達(dá)到驚人的1560.0%，令人驚嘆，成為凈利潤(rùn)增長(zhǎng)最大的班輪公司。

上半年，10家上市班輪公司總利潤(rùn)約800億美元。

基于上半年的出色業(yè)績(jī)，馬士基和赫伯羅特還上調(diào)了2022年全年業(yè)績(jī)預(yù)期。馬士基預(yù)計(jì)全年實(shí)際息稅折舊及攤銷前利潤(rùn)（EBITDA）實(shí)際稅前利潤(rùn)將達(dá)到370億美元（EBIT）為310億美元。赫伯羅特預(yù)計(jì)全年EBITDA195億~215億美元，EBIT175億~215億美元。

市場(chǎng)價(jià)格漲跌

值得注意的是，與之前市場(chǎng)繁榮期的成交量和價(jià)格上漲不同，2022年上半年，特別是第二季度，地緣政治沖突、全球經(jīng)濟(jì)低迷、疫情頻發(fā)、供應(yīng)鏈擁堵等因素對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生了猛烈影響。

全球通貨膨脹顯著降低了消費(fèi)者的消費(fèi)意愿，運(yùn)輸需求顯著下降，貨運(yùn)量同比顯著下降。

與此同時(shí)，運(yùn)費(fèi)也開始從高點(diǎn)下降。

上海航運(yùn)交易所發(fā)布的上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)（SCFI）例如，從2022年初的5109.60點(diǎn)跌至9月初的2847.62點(diǎn)，跌幅高達(dá)44.2%。然而，由于運(yùn)費(fèi)以前一直處于超高水平，盡管最近有所下降，但仍處于較高水平。

此外，由于不少客戶與班輪公司簽訂了價(jià)格較高的長(zhǎng)期合同運(yùn)費(fèi)，穩(wěn)定了班輪公司的收入，這也是班輪公司繼續(xù)大幅盈利的重要原因之一。

數(shù)據(jù)顯示，上半年中遠(yuǎn)?？刎涍\(yùn)量為1247.1萬TEU，是公布貨運(yùn)量的企業(yè)中最高的，但與去年同期相比，下降了9.9%。

馬士基上半年貨運(yùn)量為610.1萬FEU，約合1220.2萬TEU，同比下降7.0%。此外，平均運(yùn)費(fèi)為4771美元/美元FFE，約合2386美元/TEU，67.2%同比大幅上漲。

馬士基分析說，貨運(yùn)量的下降主要是由于市場(chǎng)需求疲軟和供應(yīng)鏈瓶頸。其中，亞歐航線貨運(yùn)量明顯下降，歐洲市場(chǎng)貨運(yùn)量也有所下降。由于合同運(yùn)費(fèi)水平較高，平均運(yùn)費(fèi)大幅增加。

赫伯羅特首席執(zhí)行官Rolf Habben Jansen還明確表示:上半年業(yè)績(jī)異常強(qiáng)勁，主要得益于運(yùn)費(fèi)的顯著提高。公司上半年貨運(yùn)量與去年同期基本持平，約601.2萬TEU，平均運(yùn)費(fèi)為2855美元/TEU，漲幅77.1%。

以星航運(yùn)還表示，營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)主要受運(yùn)費(fèi)上漲的推動(dòng)。以星航運(yùn)上半年貨運(yùn)量為171.5萬TEU，同比下降1.4%；平均運(yùn)費(fèi)為3722美元/美元TEU，同比增長(zhǎng)73.5%。

ONE貨運(yùn)量577.6萬TEU，同比下降5.8%。

此外，2022年上半年，班輪公司還面臨著運(yùn)營(yíng)成本上升的壓力，特別是燃油、船舶租賃和港口裝卸成本上升，部分抵消了高運(yùn)費(fèi)帶來的收入。根據(jù)馬士基公布的數(shù)據(jù)，2022年上半年平均燃油成本為718美元/噸，去年同期為437美元/噸，增長(zhǎng)64.3%。

包括馬士基、達(dá)飛、赫伯羅特ONE很多班輪公司都明確表示，目前的經(jīng)營(yíng)壓力正在增加。

前景不樂觀

上半年的狂歡，難以掩飾下半年的隱憂。班輪公司對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)普遍不樂觀。

達(dá)飛集團(tuán)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官Rodolphe Saadé明確表示，今年夏天全球消費(fèi)支出的下降非常明顯。隨著下半年國(guó)際貿(mào)易趨于正常，航運(yùn)需求將下降。

他還強(qiáng)調(diào)了運(yùn)費(fèi)的持續(xù)下降。最近，我們注意到幾乎所有航線的運(yùn)費(fèi)都在下降，預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)將在未來繼續(xù)下去。

中遠(yuǎn)海洋控制還認(rèn)為，下半年外部環(huán)境更加復(fù)雜和嚴(yán)峻，地緣政治和高通脹給全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展和商品貿(mào)易帶來不確定性，需要密切關(guān)注通貨膨脹對(duì)消費(fèi)者需求和居民消費(fèi)行為的影響，但預(yù)計(jì)全球集裝箱運(yùn)輸需求增長(zhǎng)，仍將保持相對(duì)穩(wěn)定的水平。

同時(shí)，隨著集裝箱船隊(duì)運(yùn)營(yíng)效率的逐步提高，全球有效運(yùn)輸能力的供應(yīng)也有所提高。結(jié)合下半年新船交付的變化，行業(yè)供應(yīng)方將面臨新形勢(shì)。

作為上半年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)最大的班輪公司，HMM我對(duì)下半年的表現(xiàn)也非常謹(jǐn)慎。該公司解釋說:當(dāng)前全球通脹、油價(jià)上漲、疫情反復(fù)和地緣政治緊張局勢(shì)將帶來相當(dāng)大的不確定性，因此我們預(yù)計(jì)需求將面臨下行壓力。

HMM預(yù)計(jì)未來幾個(gè)月全球供應(yīng)鏈將繼續(xù)緊張，全球港口擁堵仍將普遍存在。

還有謹(jǐn)慎ONE，該公司認(rèn)為，目前仍難以準(zhǔn)確預(yù)測(cè)市場(chǎng)前景，俄烏沖突、各國(guó)疫情防控政策、美西碼頭勞動(dòng)談判等各種不確定因素正在增加。雖然上半年表現(xiàn)出色，但ONE年度業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)尚未最終確定。

相比之下，以星航運(yùn)對(duì)2022年下半年和2023年的市場(chǎng)前景持樂觀態(tài)度。

以星航運(yùn)總裁兼首席執(zhí)行官Eli Glickman強(qiáng)調(diào)：在過去的一段時(shí)間里，我們看到了許多航線，包括跨航線，以及運(yùn)費(fèi)下降的信號(hào)，這表明了運(yùn)輸市場(chǎng)的波動(dòng)性，以及星星專注于其核心戰(zhàn)略和關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)的重要性。雖然我們將面臨各種挑戰(zhàn)，但我們?nèi)匀粚?duì)市場(chǎng)前景持樂觀態(tài)度。

明確的方向

匯豐全球研究部近日發(fā)布的一份報(bào)告顯示，經(jīng)過兩年前所未有的上漲，在產(chǎn)能過剩的推動(dòng)下，運(yùn)費(fèi)預(yù)計(jì)將在2023-2024年的下行周期中觸底。

該機(jī)構(gòu)進(jìn)一步預(yù)測(cè)，2023-2024年，集運(yùn)市場(chǎng)將進(jìn)入下行周期，利潤(rùn)預(yù)計(jì)下降80%，預(yù)計(jì)班輪公司盈利水平將在2024年觸底。

這種分析似乎與班輪公司的擔(dān)憂是一致的。然而，疫情期間經(jīng)歷了風(fēng)風(fēng)雨雨，班輪公司已經(jīng)培養(yǎng)出了大心臟。更重要的是，班輪公司已經(jīng)在市場(chǎng)的波濤中找到了自己的渠道，向前破浪。

在疫情的影響下，全球客戶對(duì)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和韌性提出了更高的要求，對(duì)班輪公司的物流交付能力寄予了更高的期望。

在此背景下，中遠(yuǎn)?？卦趧?chuàng)新陸海一體化運(yùn)營(yíng)模式、為客戶量身定制端到端運(yùn)輸服務(wù)產(chǎn)品的同時(shí)，進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整組織結(jié)構(gòu)，成立供應(yīng)鏈物流業(yè)務(wù)部和資本運(yùn)營(yíng)部，增強(qiáng)拓展鏈條、服務(wù)客戶、創(chuàng)造價(jià)值的能力。結(jié)構(gòu)調(diào)整后，中遠(yuǎn)?？貙⒍ㄎ粸橐约b箱航運(yùn)為核心的全球數(shù)字供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)和投資平臺(tái)，為客戶提供集裝箱航運(yùn)+港口+供應(yīng)鏈解決方案相關(guān)物流服務(wù)。

ONE強(qiáng)調(diào)將繼續(xù)按照中期戰(zhàn)略促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。該戰(zhàn)略主要包括：穩(wěn)定投資能力；將綠色戰(zhàn)略定位為最高管理優(yōu)先事項(xiàng)；進(jìn)一步提高數(shù)字化、運(yùn)營(yíng)效率和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。根據(jù)中期戰(zhàn)略的投資計(jì)劃，ONE從2022年上半年到2030年，將投資200億美元擴(kuò)大船隊(duì)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)脫碳目標(biāo)，提高數(shù)字化水平。超過100億美元的投資將用于每年訂購(gòu)或租賃約15萬美元TEU的新運(yùn)力。

作為業(yè)內(nèi)最獨(dú)立的班輪公司，以星航運(yùn)為核心戰(zhàn)略，在集運(yùn)市場(chǎng)波動(dòng)期間表現(xiàn)出獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。以星航運(yùn)表示，將繼續(xù)實(shí)施利基戰(zhàn)略，即識(shí)別有吸引力的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，并根據(jù)不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境調(diào)整船隊(duì)規(guī)模。同時(shí)，以星航運(yùn)非常重視航運(yùn)數(shù)字化與科技與航運(yùn)業(yè)的結(jié)合，并繼續(xù)在這方面進(jìn)行投資，打造企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。