罷工撤單,韓國(guó)造船巨頭連續(xù)遭到打擊,半年虧損4億美元
韓國(guó)中央日?qǐng)?bào)在一篇社論中評(píng)論說(shuō):在絕望的盡頭再次抓住這個(gè)機(jī)會(huì)很可能會(huì)變成一個(gè)泡沫。
大宇造船海洋公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)大宇造船)是韓國(guó)三大主要造船企業(yè)之一,常年與中國(guó)爭(zhēng)奪全球造船業(yè)份額。受造船業(yè)長(zhǎng)期低迷的影響,大宇造船業(yè)務(wù)多年來(lái)微利甚至虧損。
韓國(guó)工業(yè)貿(mào)易資源部長(zhǎng)李昌陽(yáng)表示,韓國(guó)造船業(yè)在過(guò)去幾年中經(jīng)歷了嚴(yán)重的困難,受到長(zhǎng)期持續(xù)的經(jīng)濟(jì)蕭條和新冠肺炎疫情的影響。直到去年,隨著全球航運(yùn)量和環(huán)保船舶需求的增加,造船廠才逐漸呈現(xiàn)出8年來(lái)最大訂單量的恢復(fù)趨勢(shì)。
但今年以來(lái),大宇造船遭受了多次打擊。
五月首先有破冰型LNG大宇造船經(jīng)歷了一個(gè)艱難的第二季度,從6月份開(kāi)始,持續(xù)盟否決大宇造船與現(xiàn)代重工夢(mèng)幻合并案以來(lái),韓國(guó)政府一直在尋求分拆和出售大宇造船。
大宇集團(tuán)在20世紀(jì)70年代之前對(duì)造船一無(wú)所知,但在不到20年的時(shí)間里,大宇造船的訂單數(shù)量已經(jīng)位居世界第一,成為韓國(guó)漢江奇跡的重要組成部分。它曾經(jīng)輝煌,但現(xiàn)在卻被各方拋棄。
自1973年玉浦造船廠開(kāi)工建設(shè)以來(lái),50年即將到來(lái),大宇造船怎么會(huì)到此為止?
一切都可以從過(guò)去的罷工開(kāi)始。
2022年6月2日,大宇造船分包企業(yè)工會(huì)宣布舉行無(wú)限期總罷工。據(jù)悉,21家分包企業(yè)所屬的1000名分包工人參加了總罷工,從事涂裝、腳手架踏板配、設(shè)備安裝等業(yè)務(wù),參加了總罷工。工會(huì)提出了提高工資30%,支付中秋獎(jiǎng)金的要求。
隨著事態(tài)的演變,六名工人登上了船塢正在建造的一艘船VLCC貨艙壁欄桿靜坐示威;另一名工會(huì)成員在地面上設(shè)置鐵窗格,通過(guò)焊接堵塞碼頭出入口,導(dǎo)致相關(guān)船舶建設(shè)項(xiàng)目無(wú)法正常進(jìn)行,下水時(shí)間一再延長(zhǎng)。
建設(shè)工作中斷,使船廠新船交付的延期賠償金越來(lái)越大。據(jù)悉,6月份有5艘船需要支付賠償金,7月份增加到12艘,8月底增加到30艘。截至8月,相關(guān)延期賠償金將達(dá)到500億韓元。
7月14日,韓國(guó)工業(yè)貿(mào)易資源部長(zhǎng)官李昌陽(yáng)在新聞發(fā)布會(huì)上表示:由于罷工,造船廠的核心設(shè)施碼頭被占用,三艘船的下水或建設(shè)中斷。據(jù)估計(jì),罷工損失約為5700億韓元(約為4.23億美元)。
7月22日,大宇造船承包商就勞資談判達(dá)成協(xié)議,持續(xù)51天的罷工終于結(jié)束。談判協(xié)議顯示,分包商的工資增加了4.5%還將向分包商支付50萬(wàn)韓元(約2600元)和40萬(wàn)韓元(約2000元)的夏季休假費(fèi)。
但談判結(jié)束后,轉(zhuǎn)包工會(huì)成員可能會(huì)擔(dān)心秋后算賬。
罷工結(jié)束后的第二天,韓國(guó)警方宣布將以涉嫌妨礙業(yè)務(wù)等罪名追究事件中9名工會(huì)成員的刑事責(zé)任。8月19日,在大宇造船董事會(huì)上,公司管理層提出了以分包企業(yè)工會(huì)為索賠對(duì)象的損害賠償訴訟計(jì)劃,索賠金額為500億韓元(約3800萬(wàn)美元)。但也有造船專(zhuān)家表示,索賠金額過(guò)大,工人無(wú)法支付,相關(guān)訴訟象征性但無(wú)用。
值得注意的是,罷工甚至直接加深了韓國(guó)工業(yè)銀行,韓國(guó)工業(yè)銀行大股東(KDB)銷(xiāo)售意愿。韓國(guó)工業(yè)銀行新任主席姜錫勛在最近的議會(huì)聽(tīng)證會(huì)上表示,經(jīng)過(guò)近兩個(gè)月的罷工,國(guó)家政策貸款機(jī)構(gòu)正在審查各種選擇,包括分拆和銷(xiāo)售。
自20世紀(jì)90年代以來(lái),韓國(guó)工業(yè)銀行一直是大宇造船的最大股東。新世紀(jì)以后,韓國(guó)工業(yè)銀行一再希望找到大宇造船股權(quán)的新主人。
最后一次發(fā)生在2019年。這是全球造船業(yè)大規(guī)模重組的一年。經(jīng)過(guò)幾年的努力,中國(guó)南北船終于重組為中國(guó)船舶集團(tuán),提高了船舶企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。韓國(guó)不愿落后,希望全面推進(jìn)國(guó)內(nèi)兩家造船企業(yè)的合并重組。
2019年3月,韓國(guó)工業(yè)銀行與韓國(guó)現(xiàn)代重工集團(tuán)簽署銷(xiāo)售55艘大宇造船.7%股份的協(xié)議,收購(gòu)價(jià)格為18億美元?,F(xiàn)代重工集團(tuán)旗下的造船事業(yè)部,同樣為韓國(guó)三大造船主力之一。韓國(guó)中央日?qǐng)?bào)當(dāng)時(shí)報(bào)道,若兩家成功合并,將會(huì)誕生一家在全球造船行業(yè)“處于壓倒性地位的造船公司”。
中國(guó)海洋大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授紀(jì)建月在一篇論文中指出,合并可以通過(guò)資源重組減少重復(fù)投資造成的資本浪費(fèi),提高效率。此外,現(xiàn)代重工船舶配套產(chǎn)業(yè)的技術(shù)自主化率非常高。此前,由于競(jìng)爭(zhēng),大宇造船盡量不購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)代重工船舶配件。合并成功后,大宇造船的采購(gòu)成本將降低。
然而,該交易需要由韓國(guó)、歐盟、日本、中國(guó)、哈薩克斯坦、新加坡等六個(gè)國(guó)家和地區(qū)的反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行審查,任何一方的反對(duì)都將導(dǎo)致流產(chǎn)。
不幸的是,在哈薩克斯坦、新加坡和中國(guó)批準(zhǔn)合并后,歐盟于2022年1月正式按下否決鍵。歐盟聲明稱(chēng),如果韓國(guó)兩家船舶公司合并,市場(chǎng)主導(dǎo)地位將進(jìn)一步加強(qiáng)LNG船舶建筑市場(chǎng)將具有壟斷地位,它擔(dān)心這將使LNG船舶造價(jià)上漲。
LNG船舶是國(guó)際公認(rèn)的高科技、高難度、高附加值的三高產(chǎn)品,被譽(yù)為世界造船皇冠上的明珠。多年來(lái),船舶訂單一直被韓國(guó)三家船舶公司壟斷??死松难芯勘砻鳎?021年,全球LNG船舶訂單75艘,現(xiàn)代重工和大宇造船承擔(dān)全球LNG船市場(chǎng)份額的近60%。
廈門(mén)大學(xué)中國(guó)能源政策研究所所長(zhǎng)林伯強(qiáng)在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示,由于歐盟國(guó)家目前的發(fā)電結(jié)構(gòu)仍然依賴(lài)天然氣,歐盟國(guó)家進(jìn)口LNG更重要的是,如果這一領(lǐng)域形成壟斷,歐盟能源企業(yè)和消費(fèi)者都將承受天然氣價(jià)格的巨大壓力。
歐盟否決合并案后,韓國(guó)將無(wú)法在不允許合并的歐盟地區(qū)開(kāi)展業(yè)務(wù),這意味著韓國(guó)近三年的努力將白費(fèi)。時(shí)任韓國(guó)工業(yè)銀行(KDB)歐盟否決后,主席李東杰指出,國(guó)策銀行(韓國(guó)工業(yè)銀行)控制的時(shí)間越長(zhǎng),大宇造船將越來(lái)越失去在市場(chǎng)上生存的雄心。為了韓國(guó)造船業(yè)的發(fā)展,我們需要為大宇造船業(yè)找到買(mǎi)家。
韓國(guó)業(yè)內(nèi)人士表示,作為韓國(guó)工業(yè)銀行的所有者,韓國(guó)政府投入了大量資金來(lái)延長(zhǎng)大宇造船的壽命,并以國(guó)民負(fù)擔(dān)向經(jīng)營(yíng)不善的企業(yè)員工支付工資,但仍存在虧損。由于大宇造船業(yè)務(wù)正常化失敗,銷(xiāo)售受阻,韓國(guó)工業(yè)銀行債權(quán)集團(tuán)管理體系的聲音越來(lái)越高。
據(jù)統(tǒng)計(jì),到目前為止,政府已經(jīng)投入了11筆大宇造船公共資金.8萬(wàn)億韓元(約90億美元)。
根據(jù)韓國(guó)金融監(jiān)管局的數(shù)據(jù),2015年大宇造船銷(xiāo)量為15.2021年,4萬(wàn)億韓元跌至4萬(wàn)億韓元.韓元49萬(wàn)億,同期營(yíng)業(yè)虧損2.1萬(wàn)億韓元收窄至1.75萬(wàn)億韓元,但營(yíng)業(yè)虧損與銷(xiāo)售的比例為13.8%近兩倍至39%.2015-2021年累計(jì)虧損近8萬(wàn)億韓元。
今年3月底,大宇造船負(fù)債率達(dá)到523.2%比去年12月底的379%上升144.兩個(gè)百分點(diǎn)。高負(fù)債率也阻礙了大宇造船的整體銷(xiāo)售計(jì)劃,韓國(guó)政府正在討論分拆銷(xiāo)售計(jì)劃。
7月24日,韓國(guó)政界人士透露,一位參與總統(tǒng)職務(wù)交接委員會(huì)的高級(jí)官員表示:他們提議將大宇造船分為軍艦業(yè)務(wù)、商船和商船LNG船務(wù)后銷(xiāo)售計(jì)劃。
據(jù)韓國(guó)媒體報(bào)道,委員會(huì)討論的大宇造船民營(yíng)化方案是將公司的軍艦業(yè)務(wù)和民用船舶業(yè)務(wù)拆分出售,甚至提出拆分現(xiàn)代重工和大宇造船的軍事業(yè)務(wù),合并成立新的合作法人,并由政府投資股份。
無(wú)論是罷工、拆分還是銷(xiāo)售,這些問(wèn)題都無(wú)法繞過(guò)大宇造船的核心問(wèn)題——業(yè)績(jī)。
從表面上看,隨著全球造船業(yè)的復(fù)蘇,大宇造船手中的訂單不斷上升。
根據(jù)韓國(guó)工業(yè)通商資源部8月10日發(fā)布的數(shù)據(jù),今年1月至7月,韓國(guó)三大造船企業(yè)累計(jì)接單規(guī)模為305.2億美元,86億美元實(shí)現(xiàn)了年度目標(biāo).9%。今年前7月韓國(guó)三大船企訂單總額同比增加2.2%。具體來(lái)說(shuō),大宇造船64.3億美元,目標(biāo)值72.3%。造船企業(yè)一致表示,目前已確保2.5~三年建設(shè)量。
然而,從訂單到設(shè)計(jì)、施工和交付需要兩年的時(shí)間。在此期間,造船公司將根據(jù)施工進(jìn)度率劃分施工價(jià)格,最終交付后計(jì)算業(yè)績(jī)。從今年下半年開(kāi)始,2020年下半年開(kāi)始的訂單量將正式反映在業(yè)績(jī)上。
然而,增收不增利仍然是全球大型船廠的共同噩夢(mèng)。自去年以來(lái),大宇造船仍無(wú)法走出虧損泥潭。
大宇造船于2021年創(chuàng)造1.營(yíng)業(yè)虧損75萬(wàn)億韓元(約14億美元),以及1.70萬(wàn)億韓元(約13萬(wàn)億韓元).8億美元)凈虧損。這是自2016年以來(lái),大宇造船五年來(lái)首次出現(xiàn)年度業(yè)績(jī)虧損,虧損金額超過(guò)韓國(guó)造船海洋和三星重工,成為2021年韓國(guó)造船業(yè)虧損之王。
2022年上半年,大宇造船業(yè)務(wù)虧損5696億韓元(約合4.34億美元)仍未能扭虧為盈。大宇造船表示,上半年虧損原因是建筑產(chǎn)品固定成本負(fù)擔(dān)增加,包括鋼材在內(nèi)的原材料價(jià)格急劇上漲,公司計(jì)提了約3500億韓元(約2.67億美元)項(xiàng)目損失準(zhǔn)備金。
該公司還指出,盡管第二季度虧損大幅減少,但由于俄烏沖突、51天罷工和碼頭占領(lǐng)導(dǎo)致的銷(xiāo)售額減少了8165億韓元(約6.2億美元等因素,虧損仍在繼續(xù)。
5月18日,大宇造船宣布,該公司決定單方面終止船舶建設(shè)合同,因?yàn)橐幻麣W洲船東沒(méi)有支付中期款項(xiàng)。
熟悉大宇造船業(yè)務(wù)的人士表示,歐洲船東是俄羅斯國(guó)籍,可以確定俄羅斯能源巨頭的訂單Novatek,公告披露LNG船高達(dá)2.9億美元的價(jià)格已經(jīng)超過(guò)了常規(guī)價(jià)格LNG因此,這個(gè)訂單中的船的價(jià)格可以推測(cè)LNG船為俄羅斯正在推進(jìn)的北極Arctic LNG 2項(xiàng)目使用的Arc7破冰型LNG船。
此人補(bǔ)充說(shuō),由于俄烏沖突爆發(fā)后西方國(guó)家對(duì)俄羅斯實(shí)施了金融制裁,俄羅斯被踢出了全球銀行金融電信協(xié)會(huì)(SWIFT)導(dǎo)致國(guó)際支付系統(tǒng)Novatek無(wú)法支付資金。
1978年10月28日,韓國(guó)巨濟(jì)島大雨傾盆。玉浦造船廠在雨中迎來(lái)了它的新主人,大宇集團(tuán)創(chuàng)始人金宇忠。今天,金宇忠宣布大宇造船有限公司正式成立,他在現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)肅地說(shuō):這是歷史的召喚。我們必須以積極的態(tài)度,不惜一切代價(jià),努力為后代留下寶貴的遺產(chǎn)。
在此之前,大宇集團(tuán)僅是貿(mào)易企業(yè),從未接觸過(guò)造船業(yè)務(wù)。但短短十五年后,1993年大宇造船的船舶訂單數(shù)量已排名全球第一。直到今天,玉浦造船廠1號(hào)船塢已成為全球造船廠規(guī)模最大的船塢,相當(dāng)于大宇造船造船能力的50%。
自1973年玉浦造船廠成立以來(lái),50年即將到來(lái),今天的大宇造船在政府巨額輸血后仍可能成為遠(yuǎn)離漢江的遺產(chǎn)。
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