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近日，美國(guó)參議院投票通過了拜登1.9萬億美元（約合12萬億人民幣）經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，由于法案有所變動(dòng)，預(yù)計(jì)本周二民主黨控制的眾議院將重新投票。

根據(jù)眾議院多數(shù)黨領(lǐng)袖、民主黨人斯特尼·霍耶周六發(fā)表的聲明，眾議院將在當(dāng)?shù)貢r(shí)間9日進(jìn)行投票，預(yù)計(jì)將獲得通過，隨后拜登將在14日補(bǔ)充失業(yè)救濟(jì)金到期前簽署。

美國(guó)參議院通過1.9萬億美元經(jīng)濟(jì)救助計(jì)劃

據(jù)新華網(wǎng)報(bào)道，參議院以50票贊成、49票反對(duì)的投票結(jié)果通過這一計(jì)劃，沒有共和黨參議員投贊成票。一名共和黨參議員因家人去世未出席投票。

當(dāng)天通過的經(jīng)濟(jì)救助計(jì)劃修改了眾議院通過版本中有關(guān)失業(yè)救濟(jì)福利的部分，將每周失業(yè)救濟(jì)額外福利從400美元下調(diào)至300美元并將該福利適用時(shí)間延長(zhǎng)至9月6日，同時(shí)刪除了眾議院民主黨人主張的將法定聯(lián)邦最低工資從每小時(shí)7.25美元提高至15美元的內(nèi)容。因此，該計(jì)劃將交回眾議院重新審議和投票。

根據(jù)眾議院多數(shù)黨領(lǐng)袖、民主黨人斯特尼·霍耶6日發(fā)表的聲明，眾議院將在9日進(jìn)行全院投票。經(jīng)濟(jì)救助計(jì)劃獲得通過后將提交美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署成為法律。

由于此前為應(yīng)對(duì)新冠疫情推出的緊急失業(yè)救濟(jì)計(jì)劃將在3月14日到期，美國(guó)會(huì)民主黨人希望盡快出臺(tái)新一輪救助計(jì)劃。由拜登提出的1.9萬億美元經(jīng)濟(jì)救助計(jì)劃于2月27日在眾議院獲得通過。

美國(guó)會(huì)參議院于4日開始對(duì)該計(jì)劃進(jìn)行審議。由于民主黨內(nèi)部就失業(yè)救濟(jì)福利細(xì)節(jié)存在分歧且受到共和黨參議員阻撓，5日的審議進(jìn)程從當(dāng)天上午一直持續(xù)至6日午間，時(shí)間超過25小時(shí)。

拜登：將從本月開始發(fā)放1400美元紓困金

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月6日，美國(guó)總統(tǒng)拜登宣布，將從本月開始為符合條件的個(gè)人發(fā)放1400美元的紓困金。

拜登在當(dāng)日參議院投票通過該法案后表示，新冠紓困救助法案將幫助美國(guó)家庭和企業(yè)渡過難關(guān)，并逐步實(shí)現(xiàn)他對(duì)美國(guó)人民的承諾。

今年1月，拜登提出了最新一輪總額為1.9 萬億美元的財(cái)政刺激方案，這一數(shù)字占2020年美國(guó)名義GDP的9.1%。

根據(jù)拜登的提案， 刺激方案主要內(nèi)容或仍是現(xiàn)金支付、失業(yè)救濟(jì)等轉(zhuǎn)移支付。包括向大多數(shù)美國(guó)人直接支付1400美元的補(bǔ)助金，向每位受撫養(yǎng)人支付1400美元補(bǔ)助金；收入在7.5萬美元至10萬美元之間的美國(guó)人，補(bǔ)助金的額度會(huì)相對(duì)減少；收入達(dá)到10萬美元的美國(guó)人將不會(huì)收到補(bǔ)助金；為符合條件的失業(yè)者提供每周400美元的失業(yè)救濟(jì)金，并將失業(yè)補(bǔ)助計(jì)劃延長(zhǎng)至8月29日；擴(kuò)大兒童稅收抵免，為每個(gè)家庭最多提供每個(gè)孩子3600美元的補(bǔ)助金；提供1700億美元用于K-12學(xué)校和高等教育機(jī)構(gòu)的重開費(fèi)用和對(duì)學(xué)生的資助。

此外，該計(jì)劃體現(xiàn)了拜登政府對(duì)抗疫的重視。這一救助計(jì)劃將為新冠疫苗接種和分發(fā)提供200億美元的資金、為新冠病毒檢測(cè)和追蹤工作提供500億美元的資金、為地方政府提供3500億美元的資助金。

據(jù)美國(guó)有線電視新聞網(wǎng)報(bào)道，在參議院通過該法案后，奧巴馬在一系列推文中表示，拜登提出的1.9萬億美元的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃將改善全國(guó)各地家庭的生活。

這位前民主黨總統(tǒng)寫道:“這項(xiàng)具有里程碑意義的立法將幫助家庭支付房租和提供食物，使數(shù)百萬兒童擺脫貧困，使醫(yī)療保健變得更廉價(jià)，幫助小企業(yè)，為廣泛的疫苗接種工作提供資金，并使各州更容易重新開放學(xué)校。”

奧巴馬稱：“當(dāng)我們選出政府各部門致力于改善人民生活的領(lǐng)導(dǎo)人時(shí)，這種進(jìn)步是有可能實(shí)現(xiàn)的。”

160多家美國(guó)公司表示支持援助計(jì)劃

在此前公布的致美國(guó)國(guó)會(huì)高層的信函中，來自160多家公司的CEO表示支持美國(guó)總統(tǒng)拜登提出的1.9萬億美元的援助計(jì)劃，涉及的公司包括高盛、谷歌、英特爾、AT&T、貝萊德、萬事達(dá)卡、摩根士丹利等。

CEO們呼吁政府“立即制定大規(guī)模的聯(lián)邦立法”，以應(yīng)對(duì)疫情的影響。他們?cè)谛藕斜硎荆骸皣?guó)會(huì)應(yīng)該在兩黨合作的基礎(chǔ)上迅速采取行動(dòng)，按照拜登總統(tǒng)提出的援助計(jì)劃，批準(zhǔn)一項(xiàng)財(cái)政刺激和經(jīng)濟(jì)援助計(jì)劃?！?

白宮新聞秘書珍·帕薩基（Jen Psaki）在新聞發(fā)布會(huì)上談到這封信時(shí)表示：“正如160多名商界領(lǐng)袖在致國(guó)會(huì)高層的信中所寫的那樣，之前的政府援助措施至關(guān)重要，而要讓美國(guó)走上強(qiáng)勁而持久的復(fù)蘇道路，還需要更多的援助措施。”

美國(guó)嚴(yán)峻疫情和拜登的援助計(jì)劃

美國(guó)的商界大佬們?cè)谛胖斜硎?，與疫情剛開始時(shí)相比，現(xiàn)在美國(guó)的就業(yè)人數(shù)減少了1000多萬人。全國(guó)各地的小企業(yè)面臨破產(chǎn)的境地，學(xué)校也難以重新開學(xué)。最脆弱的美國(guó)群體，包括婦女、有色人種和低薪工人，正在經(jīng)歷疫情最嚴(yán)重的時(shí)期，他們面臨失業(yè)、育兒負(fù)擔(dān)和食品不安全等前所未有的問題。各州和地方也被疫情相關(guān)的支出和收入損失壓垮了。

拜登的援助計(jì)劃提供了一個(gè)框架，可以協(xié)調(diào)公共部門和私營(yíng)部門的努力，共同戰(zhàn)勝新冠疫情，推動(dòng)美國(guó)走向包容性增長(zhǎng)的新時(shí)代。我們商界愿意與國(guó)會(huì)合作，共同實(shí)現(xiàn)這些關(guān)鍵目標(biāo)。

在2月份非農(nóng)就業(yè)報(bào)告中，美國(guó)勞工部大幅向上修正了1月份的就業(yè)人數(shù)增加值，但對(duì)去年12月份的就業(yè)人數(shù)減少值進(jìn)行了向下修正。其中，1月份非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加值從之前公布的4.9萬人向上修正至16.6萬人，而去年12月份的就業(yè)人數(shù)減少值則從之前公布的22.7萬人修正為30.6萬人，這是非農(nóng)就業(yè)人數(shù)自去年4月份以來首次出現(xiàn)減少?？傮w而言，美國(guó)就業(yè)人數(shù)仍比新冠病毒大流行之前的水平少了大約950萬人。

計(jì)劃將對(duì)全球資本市場(chǎng)產(chǎn)生何種影響？

如果美國(guó)強(qiáng)勢(shì)經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃落地，將給全球資本市場(chǎng)帶來顯著沖擊。

華泰證券指出，即使沒有進(jìn)一步財(cái)政刺激，美國(guó)經(jīng)濟(jì)反彈本已“蓄勢(shì)待發(fā)”——鑒于美國(guó)居民此前多輪刺激后集聚的1.6萬億美元“過剩儲(chǔ)蓄”勢(shì)必將在疫苗推進(jìn)和經(jīng)濟(jì)重啟并行加速的背景下轉(zhuǎn)換為可選消費(fèi)、尤其是服務(wù)消費(fèi)支出。

如在經(jīng)濟(jì)重啟自身動(dòng)能之上疊加新一輪刺激的效果，預(yù)計(jì)美國(guó)GDP同比增長(zhǎng)將在今年2季度回到潛在增速，更重要的是，GDP可能在2021年2季度到4季度之間回到潛在水平，此后總需求可能超出潛在產(chǎn)出。

即使在最為溫和的新增7000億美元刺激假設(shè)下，美國(guó)通脹壓力也可能明顯高于市場(chǎng)業(yè)已高漲的預(yù)期。

由于美國(guó)今年的財(cái)政刺激體量可能最早在2季度就將總需求抬升至潛在水平之上、和2009年“刺激不足”的歷史形成鮮明對(duì)比，所以，美國(guó)本輪的通脹壓力也可能大幅超過2008年金融危機(jī)后的水平。

美聯(lián)儲(chǔ)的鴿派立場(chǎng)可能拉長(zhǎng)通脹攀升的周期，如果通脹預(yù)期向預(yù)期的方向發(fā)展、而政策不做及時(shí)調(diào)整，則可能會(huì)帶來市場(chǎng)對(duì)政策未來大幅收緊的擔(dān)憂，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) 價(jià)格的波動(dòng)會(huì)加劇。

新一輪財(cái)政刺激帶來增長(zhǎng)向好前景和通脹預(yù)期將推動(dòng)美債利率走高，據(jù)劉剛測(cè)算10年美債利率靜態(tài)水平在1.5%左右。對(duì)于美股來說，利率上行反應(yīng)的貼現(xiàn)率和資金成本上行將對(duì)市場(chǎng)估值起到負(fù)面效果，但是在利率水平還沒有那么高（當(dāng)前實(shí)際利率依然明顯處于負(fù)區(qū)間，-1.04%）且上行速度溫和的背景下，預(yù)計(jì)美股市場(chǎng)最終表現(xiàn)仍將更多體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)偏好改善和盈利修復(fù)的效果。并且，進(jìn)一步轉(zhuǎn)移支付下居民可支配收入增加可能也會(huì)一部分外溢到股市，并在賺錢效應(yīng)下帶來一定加杠桿沖動(dòng)。

國(guó)內(nèi)方面，刺激政策退出的方向無需爭(zhēng)論，但驟然撤出政策呵護(hù)，以急轉(zhuǎn)彎的方式實(shí)現(xiàn)刺激政策退出顯然不合時(shí)宜。鑒于結(jié)構(gòu)性問題仍舊存在且經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)達(dá)到目標(biāo)后需要一定觀察期加以確認(rèn)。

市場(chǎng)策略方面，未來還處在對(duì)風(fēng)格極化后的消化階段，無論是海外的實(shí)際利率上升還是國(guó)內(nèi)的防風(fēng)險(xiǎn)壓力，都使得高估值品種更易受到來自流動(dòng)性總量的壓力。因此，盡管抱團(tuán)股近期劇烈回調(diào)后部分品種技術(shù)上有反彈要求，但更多是短期博弈價(jià)值，配置型資金還應(yīng)保持更多的耐心。